Bir animasyon filminin caz sanatının hakkını vermesi mümkün mü? Oscar Adaylığı’na aday gösterilen bu animasyonlu aşk hikayesi, caz müzisyeni Chico ve vokalist Rita’yı, Havana’dan New York, Hollywood ve Paris’e hareketli bir aşk yolculuğunda müzikal hayallerinin peşinden giderken takip ediyor. Kısmen ünlü Kübalı piyanist Bebo Valdes’in hayatına dayanan film, Amerikan cazı ile Küba müziğinin kaynaşmasını anlatıyor.
Nat King Cole, Chano Pozo, Dizzy Gillespie’ in yanı sıra Arturo O’Farrill, Jimmy Heath ve Valdes’in müziklerinin yer aldığı çizgi film, sadece müziği için bile seyredilir.